OLAHA, Neb., 24. septembra 2012 / PRNewswire-iReach / - Spoločnosť Callahan Financial Planning, nezávislá finančná plánovacia a investičná spoločnosť, oslavuje svoje druhé výročie - a dva roky pôsobivého rastu - vyhlásením novej charitatívnej iniciatívy " Finančné plánovanie spoločnosti Callahan vráti. "Každoročne firma daruje päť percent svojich ziskov na podporu charitatívnych organizácií.
$config[code] not found(Foto:
"Začneme v roku 2013 tým, že požiadame našich klientov, aby hlasovali o tom, ktoré miestne charity sú pre nich najdôležitejšie, aby každoročne pomohli vybrať príjemcov našich darov," povedal William Callahan, prezident spoločnosti Callahan Financial Planning.
Spoločnosť bola otvorená v stredisku Crossing v septembri 2010 s počiatočnou základňou klientov vo výške 1,8 milióna dolárov pod vedením firmy. Odvtedy sa jeho portfólio rozvíjalo so silným a stabilným rastom.
"Keď oslavujeme naše druhé výročie, pripravili sme finančné plány v celkovej výške 57 miliónov dolárov, z ktorých sme zodpovední za spravovanie 25 miliónov dolárov denne," povedal Callahan.
Investičný poradca registrovaný v Nebraske, Callahan Financial Planning (www.callahanfp.com) ponúka služby finančného plánovania s paušálnymi poplatkami, ktoré zahŕňajú názor, že "provízie a skryté kompenzácie nemajú žiadnu činnosť v oblasti finančného plánovania." Zachováva tiež prísnu úroveň fiduciárnej zodpovednosti každému klientovi a prísnej zásade finančného plánovania bez konfliktov. Callahan povedal, že tieto základné koncepty rezonovali s klientmi firmy.
"Ľudia majú radi, že nemáme žiadne konflikty záujmov a že sa pozrieme na všetko, nie len na investície alebo poistenie. Akonáhle sa s nami stretnú, nám hovoria, že považujú za osviežujúce, že nedávajú predajné ihrisko a že skutočne máme široké pochopenie ich celkového finančného obrazu, "vysvetlil to Callahan.
Dodal: "Náš obchodný model je prekvapivo jednoduchý, poskytujeme verejnosti priamy prístup k Certified Financial Planner ™, ktorý môže pomôcť odpovedať na všetky svoje finančné otázky bez predpojatosti a začať rýchlo implementovať potrebné zmeny. To je všetko, čo robíme, každý deň. "
Teraz, s dvoma úspešnými rokmi v knihách, Callahan povedal, že vidí ďalší rast vpred. "Práve začíname."
Spoločnosť spustila niekoľko nových inovácií v roku 2012 vrátane online vylepšenia, ktoré umožňujú klientom skontrolovať stav svojho finančného plánu, získať prístup k finančným dokumentom a zobraziť si ich celkovú čistú hodnotu, svoje ciele a odporúčania finančného plánovača.
"Naši klienti to úplne milujú, a zdá sa, že ich zapájajú a motivujú, aby urobili viac, aby si pomohli. Zlepšili sme aj proces finančného plánovania programom s viacerými stretnutiami. Pomáha našim klientom vstúpiť do komplexného finančného plánu so štruktúrovaným prechodom, ktorý sa riadi finančným plánovačom, ale s omnoho menej zastrašovaním, než si myslíme, že ľudia sú zvyknutí pri interakcii s ľuďmi v našej profesii. Znie to ako jednoduché veci a napriek tomu sme nevideli, že niekto iný robí to, čo robíme. To nás vzrušuje. "
Finančné plánovanie spoločnosti Callahan sa nachádza na adrese 3157 Farnam Street v Midtown Crossing. Callahan povedal, že miluje, že je založený na vývoji - a v Midtown Omaha.
"Tu je určite prosperujúca obchodná komunita." Povedal. "Domnievame sa, že tu sme poskytli veľký prehľad o našom novom type finančného plánovania a domovom niektorých z najkrajších nehnuteľností v Omahe. Celkovo je Midtown Crossing veľmi vhodný pre Callahan Financial Planning, pretože obaja spolu rastieme rýchlo a sú symbolmi budúcnosti Omahy. "
Midtown Crossing je nevídaný mestský rozvoj väčšej Omahy - komunitnej a svetoznámej.
Víťaz súťaže Omaha Design by Laurels Award a dve preslávne ocenenia v oblasti nehnuteľností v Amerike za vynikajúcu architektúru, Midtown Crossing zjednocuje "synergiu verejno-súkromných partnerstiev" (Urban Land Magazine, 2010). Je hrdí, že prináša mesto späť do historického Midtown Omaha s 225.000 štvorcovými metrami neprekonateľného jedálneho lístka, odklonu a maloobchodu. takmer 500 oceňovaných bytových jednotiek; a rad podpisových spoločenských udalostí v revitalizovanom Turnerovom parku.
Kontakt médií: Molly Skold Callahan Finančná plánovacia spoločnosť, 402-351-5991, email chránený
Novinky distribuované spoločnosťou PR Newswire iReach:
ZDROJ Finančná plánovacia spoločnosť Callahan
