Stephanie Holmesová je zakladateľkou a generálnym riaditeľom The Money Finder, vzdelávacou spoločnosťou pre finančné služby so sídlom v Halifaxe, Nova Scotia, Kanada.
Po desaťročia dlhej kariére finančného poradcu Holmes zistil, že jej skutočnou vášeňou bolo, aby plánovanie peňažných tokov prinieslo štandardizovaný proces v oblasti finančných služieb. Po tomto objave predala svoju knihu podnikania a teraz zdieľa svoje skúsenosti s finančnými poradcami po celej Kanade.
$config[code] not foundV rozhovore pre trendy v oblasti malých podnikov, ktorý bol zaznamenaný v apríli 2016 na konferencii Infusionsoft ICON, Holmes hovorila o svojej vášni poskytovať klientom odborné finančné poradenstvo. Tiež zdieľa ďalšie cenné tipy pre majiteľov a podnikateľov malých podnikov, aby ovplyvnili ich spodnú líniu.
Vášeň pre výcvik finančných služieb
Keď sa stala finančným poradcom, Holmes mala veľké nádeje, že poskytne presne to, radu, len aby bola veľmi zklamaná.
"Keď ľudia vnímajú finančného poradcu, to, čo sa končí, je to, že odchádzajú s produktmi, ktoré sú tiež dôležité, ale to nie je finančné poradenstvo," povedala. "Bol som poradcom desať rokov a stal sa veľmi frustrovaný skutočnosťou, že aj keď moji manažéri povedali, že budem pomáhať ľuďom, všetko, čo ma naučili, bolo, ako predať životné poistenie."
Holmes odišla k svojim manažérom a povedala im, že sa stretáva s klientmi s ročným príjmom vo výške 100 000 a viac a ktorí nevedeli, kde sa nachádzajú ich peniaze. K jej zúfalstvu bola odpoveď, ktorú dostala, menej ako podporná.
"Moji manažéri ma poklepali na hlavu ako kokeršpaniel a povedali:" Nebuď tak naivný. Ak ľudia nevedia, kde sa nachádzajú ich peniaze, nie je to váš problém, "povedala.
Odpoveď sa ukázala byť katalyzátorom, ktorý spoločnosť Holmes potrebovala na to, aby sa usilovala o kariérnu dráhu, ktorá sa viac zosúladila s jej cieľom poskytovať poradenstvo v oblasti cash flow klientom.
"Rozhodol som sa, že ak by som nemohol nájsť kurz, štruktúru alebo metódu, aby bolo pre mojich klientov bežné, aby mi prišli o radu o tom, ako spravovať svoje peňažné toky, potom by som si sám vytvoril," povedala,
Holmes potom predala svoju knihu o podnikaní a vybudovala to, čo sa nakoniec stalo The Money Finder, vzdelávacej spoločnosti pre finančné služby, ktorá poskytuje online školenia pre finančných poradcov.
"Keď sme začali hľadanie peňazí, mysleli sme, že sa zameriame na pomoc verejnosti priamo," povedala. "Zistili sme však, že finančni poradcovia slúžia ako zodpovední partneri pre danú osobu, a preto sme z nich urobili nášho klienta."
Plánovanie peňažných tokov
Prostredníctvom svojich tréningových produktov v oblasti finančných služieb vytvorila spoločnosť Holmes pre každého finančného poradcu možnosť poskytnúť klientom poradenstvo pri plánovaní peňažných tokov.
"Poskytujeme poradcom nástroje na to, aby sme robili to, čo boli prijaté, aby dokázali financovať sny ľudí," povedala. "Nemôžem vám povedať, koľkokrát nám finančné profesionáli posielajú e-maily alebo prídu na nás na konferenciách a hovoria:" Toto som si myslel, že budem robiť, keď mi niekto povedal, že by som mal byť finančným poradcom, dostali nástroje až dodnes. Zmenila si mi život.'"
Zmena smeru viedla nielen k emocionálnym, ale aj finančným výnosom pre spoločnosť Holmes. V tomto roku jej spoločnosť zarobí takmer 3 milióny dolárov v opakovanom príjme.
"Vyrástli sme naše príjmy o 750 percent za dva a pol roka," povedal Holmes. "Od začiatku roka 2013 do začiatku roka 2016 sme sa dostali z veľmi malého príjmu na sledovanie výnosov, ktoré sa opakujú na 3 milióny dolárov. Aj počas tejto doby sme odchádzali od mňa a virtuálny asistent, ktorý som používal niekoľko hodín týždenne na 17 zamestnancov na plný úväzok. "
Poradenstvo pre vlastníkov malých podnikov, podnikateľov
Počas rozhovoru Holmes zdieľa tri rady poradcov pre majiteľov a podnikateľov malých podnikov, ktoré síce priamo nesúvisia s finančnými záležitosťami, ale môžu byť ovplyvnené, ak sa uplatnia v praxi.
Zastavte "robiť" a delegovať
Holmes oznámil, že majitelia podnikov prestávajú robiť zaneprázdnenú prácu a učia sa delegovať, pričom sa zameriavajú na činnosti, ktoré rastú v spoločnosti.
"Všetko, čo robíte vo svojom dni, keď si poviete, že" Nikto okrem mňa to nemôže urobiť "alebo" Môžem to urobiť lepšie ", alebo" Nemôžem tomu dôverovať nikomu inému, "ak robíte veľa úloh, ktoré musíte zastaviť, "povedal Holmes. "Namiesto toho by ste mali robiť nastavenie vízie, odstránenie bariér a premenu ľudí na vodcov."
Vytvorte priestor vo svojom pláne
Rovnako radí podnikateľským vedúcim, aby si čas na rozmýšľanie priestoru vo svojom kalendári a knihe menovania.
"Ak chcete byť skvelým podnikateľom, zakladateľom skvelej spoločnosti alebo veľkým generálnym riaditeľom, ktorý rozvíja vaše podnikanie a znásobuje vašich ľudí, potrebujete čas premýšľať," povedal Holmes. "Urobte miesto vo svojom kalendári a knihe schôdzok a chráňte ju, ako váš život závisí od nej. Ubezpečte sa, že to váš tím chráni rovnako, ako najcennejší čas, ktorý produkuje príjmy v celom rozvrhu. "
Naučte sa rozhodnúť
"Rozhodnite sa uspieť," povedal Holmes.
"Slovo" rozhodnúť "v latinčine znamená" odrezať "," pustiť sa ", zastaviť a pohybovať sa určitým smerom," povedala. "Mali by ste sa rozhodnúť s maniakálnym zameraním len na tie veci, ktoré pozitívne ovplyvňujú váš život, váš cieľ, vašu misiu, vašich klientov, rodinu a tím. Ak nie je to práve to, čo práve robíte, nepatrí tam. "
Obrázok: Trendy malých firiem
1 Komentár ▼
