Stať sa úspešným maklérom zahŕňa množstvo odborných znalostí v mnohých oblastiach. Tak ako v mnohých profesiách, cesta k úspechu začína záujmom o oblasť a odhodlanosť, po ktorej nasleduje vzdelávanie, odborná príprava a praktické zručnosti. Maklérska profesia je v podstate predajným odvetvím, takže pretrvávanie a schopnosť vydržať odmietnutie sú dva hlavné aktíva.
Získajte ďalšie informácie o priemysle. Sprostredkovanie povolania je oveľa zložitejšie ako sledovanie finančných televíznych programov a obchodovania s akciami. Prečítajte si knihy, vezmite si hodiny a porozprávajte sa s odborníkmi z oblasti priemyslu o špecifických vedomostiach, ktoré musia mať makléri. Predmety ako teória moderného portfólia, vzťah medzi úrokovými sadzbami a trhovými cenami a daňové dôsledky sú len niektoré z mnohých základných zásad, ktoré musia všetci odborníci v oblasti finančných služieb pochopiť.
$config[code] not foundVyplňte svoje požiadavky na poskytovanie licencií. Prinajmenšom budete musieť zložiť skúšky Series 7 a Series 66, ktoré testujú všeobecné vedomosti o odvetví cenných papierov a sú ponúkané Úradom pre reguláciu finančného priemyslu, predtým známym ako NASD. Mnohí profesionáli v tomto odvetví získali aj označenie Certified Financial Planner. Ak ste najatý maklérskym podnikom, zvyčajne sponzorujú náklady na vaše licencie.
Pracujte s vašimi spojeniami. Vzdelávanie a udeľovanie licencií sú dôležité, ale bez klientov na predaj finančných produktov vaša kariéra nebude trvať veľmi dlho. Väčšina firiem trénuje svojich maklérov, aby začali písať mená ľudí, ktorých vedia, a potom mená ľudí, ktorých zná priatelia, a tak ďalej, aby začali svoju klientelu. Akékoľvek iné spojenia, ako napríklad členstvo v klube, komunitné organizácie a minulé alebo súčasné obchodné kontakty, by sa mali použiť aj pri hľadaní klientely.
Vykonajte mimoriadnu milu, aby ste dosiahli výsledky, ktoré presahujú očakávania klientov. Aj keď ste si istí telefonom, môžete si zarobiť svoj prvý predaj, byť úspešným brokerom trvá dlhú životnosť a vaša kariéra nebude trvať dlho, ak nemôžete udržať svojich klientov spokojní. Urobte si čas, aby ste pochopili, čo vaši klienti chcú a potrebujú, a výskum a prezentáciu finančných produktov, ktoré spĺňajú tieto požiadavky. Jednoducho povedané, robte to správne pre svojich klientov. Potom to znova a znova.
Nastavte ciele pre seba. Najmä v oblasti maklérskych aktivít aktivita prináša úspech a ciele vás udrží aj v dňoch, keď sa cítite menej motivovaní. Pre niektorých sprostredkovateľov sú ciele predaja motiváciou, zatiaľ čo pre ostatných sú otvorené nové účty alebo telefonické hovory. Formulujte krátkodobé ciele svojim dlhodobým cieľom - stanete sa úspešným maklérom - predovšetkým vo vašej mysli.
Analyzujte svoje výsledky. Určte, aké sú vaše najproduktívnejšie aktivity, a zastavte alebo zmeňte svoje menej efektívne úsilie. Získajte spätnú väzbu od svojich klientov o tom, ako robíte. Vykonajte akékoľvek odporúčania a pokračujte v monitorovaní a prispôsobovaní vášho prístupu v priebehu vašej kariéry.
Tip
Učte sa od ostatných okolo seba, ale nepodobajte im - najlepší spôsob, ako sa dostať na vrchol v každom odvetví, je odlíšiť sa od konkurencie a nie im napodobňovať.
Výstraha
Odvetvie finančných služieb je vysoko regulované a zatiaľ čo môžete mať oddelenie dodržiavania predpisov, ktoré sleduje vaše chyby, je nakoniec vašou zodpovednosťou zaistiť, že konáte v súlade so smernicami vášho odvetvia.
