Plánovač nehnuteľností je profesionálom, ktorý pomáha plánovať jednotlivé a podnikové nehnuteľnosti, ktoré sú definované ako zhromažďovanie majetku nahromadeného počas životnosti osoby alebo subjektu. Plánovanie majetku zahŕňa daňové plánovanie, vypracovanie poslednej vôle a dôveru, založenie trustových fondov a plánovanie dobročinných príspevkov.
Vykonajte pokročilý stupeň financií, práva alebo účtovníctva. Každý z týchto programov vám poskytne vzdelanie, ktoré budete potrebovať, aby ste pracovali ako plánovač nehnuteľností.
$config[code] not foundZapíšte sa do programu CEP (Certified Estate Planner). Tieto programy ponúkajú mnohé firmy. Najprestížnejším je Národný inštitút certifikovaných realitných agentúr.
Vykonajte požadovanú prácu na kurze pre vašu certifikáciu CEP. Vaša práca bude zahŕňať základy plánovania nehnuteľností, darovanie, účty spoločného vlastníctva, účty POD, zrušiteľné životné dôvery, závety a špeciálne dôveryhodné útvary. Kurzy, ktoré požaduje NICEP (v poradí), sú: Základy plánovania nehnuteľností, cesta, ktorú môže klient prevziať, akú cestu má od tohto klienta odobrať, druhy zámien a zrušiteľné dôvery, základné prvky dobrého Will and Good Living Trust, špeciálne vôľové a dôveryhodné ustanovenia pre mimoriadne situácie, financovanie zrušiteľného živobytia a živobytie so želaním a zrušiteľným životným dôverou.
Absolvujte a zložte komplexné skúšky pre každý z vyššie uvedených kurzov. Ak vyberiete tieto kurzy prostredníctvom dištančného vzdelávania, budete musieť použiť testovacieho proktora. Po absolvovaní každého kurzu budete mať možnosť absolvovať skúšku CEP, čo je 100 otázok komplexnej skúšky, ktorá zahŕňa všetko, čo ste sa naučili vo svojich kurzoch CEP. Tieto otázky majú viac možností. Ste oprávnený vyskúšať toľkokrát, koľkokrát potrebujete, budete musieť zaplatiť poplatok za opakovanie testovania vo výške 10 EUR.
Zoznámte sa so všetkými požiadavkami na ďalšie odborné vzdelávanie, ktoré sa budú líšiť v závislosti od toho, akú licenciu máte, t. J. CPA, advokát atď. Avšak vo všeobecnosti budete potrebovať od 8 do 16 kreditov každé dva roky. Môžete si vybrať kurzy CPE, ktoré chcete mať, pokiaľ sa týkajú plánovania nehnuteľností. Napríklad môžete absolvovať kurzy CPE v oblasti pokročilého plánovania nehnuteľností, pokročilých právnych otázok týkajúcich sa životných vôľ alebo pokročilých trustov a zrušiteľných závetov.
Súhlaste s dodržiavaním noriem profesionálnej etiky stanovených NICEP. Toto bude zahŕňať čítanie formulára, ktorý načrtáva profesionálnu etiku, ktorú táto organizácia dodržiava, ako napríklad ochrana dôvernosti informácií o vašom klientovi a nezaoberanie sa nezákonnými alebo nemorálnymi profesionálnymi činnosťami. Podpísaním tohto vyhlásenia potvrdíte, že ste si prečítali, porozumeli a budete dodržiavať etické normy uvedené v dokumente.
Začnite propagovať sami seba ako Certified Estate Planner. Môžete si nájsť prácu ako plánovateľa nehnuteľností tým, že najprv podporíte vaše nové služby súčasným klientom. Môžete sa tiež pozrieť na pozíciu CEP v reklamách, ktoré chcú byť publikované na pracovnej doske "Monster", alebo v odborných časopisoch, ako je časopis CPA.
Výstraha
Estate planning je komplexný proces, ktorý si vyžaduje hlbšie pochopenie mnohých predmetov vrátane zákonov o nehnuteľnostiach, zdaňovaní, účtovníctve a rodinnej politike.
