CLS Investments, LLC ("CLS"), popredný tretí manažér peňazí a stratég stratégie ETF, dnes oznámila spustenie nového programu pre riadenie praxe, ktorého cieľom je poskytnúť finančné nástroje a zdroje poradcovia potrebujú lepšie spravovať a rozvíjať svoje postupy.
Vzdelávacia séria CLS AdvisorIQ zachycuje stratégie inovatívneho riadenia podnikania, marketingu a plánovania investícií prostredníctvom radu odvetvových správ a bielych kníh. Tento obsah bude obsahovať rôzne spôsoby, ako poradcovia môžu profitovať vo svojom podnikaní tým, že predstavia príklady úspešných poradcov a ich postupný prístup k získaniu nových obchodov, vytváraniu prevádzkových efektívností a zlepšovaniu služieb, ktoré ponúkajú klientom.
$config[code] not found"Dnešné volatilnejšie a náročnejšie trhové prostredie si vyžaduje nový prístup nielen k riadeniu portfólií, ale aj k riadeniu zložitejšej finančnej poradenskej praxe," povedal Todd Clarke, generálny riaditeľ spoločnosti CLS Investments. "Spoločnosť CLS AdvisorIQ pomáha poradcom navigovať v týchto naliehavých problémoch, najmä vtedy, keď sa priemysel stáva konkurencieschopnejším a náklady rastie. Firmy, ktoré využívajú inovatívne stratégie investovania, aby mohli lepšie sa postaviť, tak pre prilákanie nových obchodov, ako aj pre získanie efektívnosti, budú tie, ktoré naďalej uspávajú. "
Prvá správa v sérii "Rozširovať svoju sieť pre sprostredkovanie: Dotknite sa trhov s kvalifikačným plánom vo výške 16 biliónov dolárov prostredníctvom partnerstiev s TPA" upozorňuje na príležitosť pre poradcov zamerať sa na dôchodkové plány prostredníctvom partnerstva s administrátormi tretích strán (TPA).
Podľa správy: "Vedúci poradcovia rozširujú svoju poradnú sieť, aby sa zamerali na TPA, a to najmä vtedy, keď DOL urobila nedávne zmeny, ktoré uprednostňujú poradcov, ktorí môžu priniesť fiduciárny status. To v kombinácii s novými pravidlami oznamovania, ktoré zaväzuje DOL, znamená, že mnohí sponzori plánujú prehodnotiť svojich súčasných poskytovateľov … vytvárať nové príležitosti pre poradcov, aby sa mohli považovať za alternatívne poskytovateľov, najmä ak môžu ponúkať inovatívnym možnostiam plánu, ako sú ETF.
Podľa Clarke je budovanie vzťahov s TPA vynikajúcim spôsobom, ako sa môžu poradcovia rozlišovať medzi sebou prostredníctvom ETF a spravovaných účtov, aby získali vstup na trh dôchodkového plánu. "TPA môžu poskytnúť skúsenosti, vedomosti a zdroje, ktoré pomôžu poradcom rýchlo vstúpiť do tohto trhu," poznamenal. K dispozícii bude aj čoskoro ako súčasť série CLS AdvisorIQ, ktorá bude odvetvovou správou vyvinutou spoločnosťou CLS v spolupráci s iShares®, "Propulďte svoje podnikanie vpred: Vnútorná cesta k výberu a implementácii stratégií ETF". Táto správa pomôže poradcom navigovať na rýchlo sa rozvíjajúcom trhu ETF. Správa identifikuje hlavné faktory ziskovosti a úspory nákladov na klienta, ktoré môžu poradcovia využívať prostredníctvom tretích strán, ktoré sa špecializujú na výstavbu portfólia ETF. Správy AdvisorIQ je možné prevziať z webovej stránky CLS (CLSinvest.com). V blízkej budúcnosti je dodatočný obsah a profily vedúcich poradcov a ako sa riešili kľúčové otázky obchodného manažmentu. Ak chcete získať viac informácií, navštívte stránku: CLSinvest.com/Advisor/AdvisorIQ. O spoločnosti CLS Investments CLS je investičný manažér tretej strany, stratég stratégie ETF a dlhoročný dôveryhodný partner vo finančnom sektore. Prístup aktívnej alokácie aktív, ponuka prispôsobiteľných stratégií a odbornosť v oblasti riadenia rizika viedli finančných poradcov k tomu, aby od roku 1989 zverili klientom individuálne a kvalifikované portfóliá dôchodkového plánu. Dnes je pre CLS viac ako 35 000 investorov, ktorí im pomáhajú dosiahnuť finančné ciele,
ZDROJ CLS Investments, LLC
